愛知・名古屋で生命保険・住宅ローン・経営者保険のご相談なら森の木ライフへ!

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ご相談の流れ・料金案内

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相談料

生命保険相談

何回でも無料

無料の理由

生命保険相談の結果、最終的に多くのお客様が生命保険契約まで当社に任せていただけます。 当社は総合生命保険代理店でもあり、契約手数料として生命保険会社から収入を得ているからです。

住宅ローン相談

初回相談無料

二回目以降
ライフプランニング表を作成したお客様 作成料31,500円
その後の相談料も含まれます。
それ以外のお客様 面談1回につき 相談料5,250円
金融機関同行サービス 同行1回につき 出張料5,250円

途中からでも生命保険相談を並行した場合、上記いっさいの料金は無料になります。
また、既にいただいた料金があれば返金いたします。

経営者相談

何回でも無料

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相談の流れ

生命保険相談

  1. まずはお客様と担当FP(有資格者)の対話により、お客様のニーズを共有します。
  2. 住宅・お子様の教育・医療・老後等、将来の計画や希望についてお伺いします。
  3. 現在ご加入されている生命保険の証券を拝見します。
  4. 担当FP(有資格者)が作成したあなたのライフプランニング表をご確認頂きます。
  5. 解決すべき課題をピックアップし、解決手段(貯蓄・生命保険・将来の計画変更‥)を提示します。
  6. 契約中の生命保険を続けるもの・解約するものに区分します。
    そして不足があれば新たな生命保険を提案します。

これで終了です。
お客様に応じて面談時間と面談回数を調整いたしますが、目安は1回当たりの所要時間60~90分
面談回数2~4回です。
相談料はいっさい無料です。
この後、ご希望されるお客様にだけ、新たな生命保険のご契約手続きまで担当FP(有資格者)が承ります。

住宅ローン相談

  1. お客様の状況(新築・購入・借り換え)に応じた素朴な住宅ローンの疑問にお答えします。
  2. 異なる金利タイプ毎に返済シュミレーションを作成いたします。
  3. 住宅はもちろん、お子様の教育・医療・老後等、将来の計画や希望についてお伺いします。
  4. ご希望のお客様には担当FP(有資格者)が作成したあなたのライフプランニング表をご確認頂きます。
  5. 住宅ローンの返済可能額とあなたにあった金利タイプを提示。
  6. 金融機関との交渉過程において側面からサポートします。

当社は住宅ローンの代理店ではありません。生命保険と異なり、複数の金融機関と代理店取引をすることは住宅ローンにおいては困難です。特定の金融機関とのみ取引をすれば中立性が保たれなくなります。我々は住宅ローンの良きアドバイザーとしてお客様をサポートします。

経営者相談

銀行取引相談・資金繰り相談・生命保険相談などご希望に沿って臨機応変に応対いたします。

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面談申込

メール・電話

希望面談日時を第二希望までお伝えいただきます(日曜日は面談希望が集中しますのでご了承ください)

面談開始時間

■平日 9時~19時
■土日祝 8時~16時
1回の面談時間 60~90分

出張サービス

出張エリア:愛知県西部(名古屋・尾張・知多)その他地域応相談 面談場所はご自宅(法人は会社)に限ります。

ご用意いただくもの
  1. 源泉徴収票と給与明細書(法人は直近の決算書)
  2. ご加入中の生命保険証券
  3. 住宅ローン返済予定表(住宅ローン利用中の方)
  4. 購入希望物件の見積書・住宅ローン提案書等(マイホーム検討中の方)

初回相談は無料 初回相談だけでお悩みが解決するケースもあります。

お客様情報入力

以下のフォームに必要事項をご記入のうえ、ご送信ください。

※ 半角カタカナの使用はできませんのでご注意ください。

面談希望日時 第一希望
時~
第二希望
時~
出張相談希望
希望相談内容(必須)
(複数選択可)
ライフプランニング
生命保険全般 死亡保険 医療保険
がん保険 介護保険 学資保険 個人年金
住宅ローンの疑問解決 住宅ローン(住宅購入)
住宅ローン(借り換え)
経営者相談
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